วิดีโอนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Metamorphoses (หนังสือแห่งการเปลี่ยนแปลง) ซึ่งเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของ Ovid กวีชาวโรมัน โดยได้คัดเลือก 5 ตำนานการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจและเป็นอุทาหรณ์มาเล่าให้ฟัง ดังนี้:
1. Callisto (1:58 - 6:42): เรื่องราวของหญิงสาวผู้ศรัทธาในเทพี Artemis ที่ถูก Zeus ล่อลวงและตั้งครรภ์ จนถูกเทพี Hera สาปให้กลายเป็นหมี ก่อนที่ Zeus จะช่วยทั้งแม่และลูกโดยส่งไปเป็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้า
2. Arachne (6:43 - 10:42): หญิงสาวผู้มีความสามารถในการทอผ้าเป็นเลิศ แต่มีความเย่อหยิ่ง (Hubris) จนกล้าท้าทายเทพี Athena ในการแข่งขัน ท้ายที่สุดเธอถูกสาปให้กลายเป็นแมงมุมเพื่อทอใยไปตลอดกาล
3. Pygmalion (10:43 - 12:24): ประติมากรผู้สร้างรูปปั้นหญิงสาวที่สวยงามจนเขาตกหลุมรัก และด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า เทพี Aphrodite จึงบันดาลให้รูปปั้นนั้นกลายเป็นมนุษย์ที่มีชีวิต
4. Daedalus & Icarus (12:25 - 14:22): เรื่องราวของพ่อลูกที่พยายามหนีออกจากคุกด้วยปีกที่ทำจากขนนกและขี้ผึ้ง แต่ Icarus บินใกล้ดวงอาทิตย์เกินไปจนขี้ผึ้งละลายและตกลงสู่ทะเล
5. Battus & Mercury (14:23 - 16:38): ชายชราผู้รับสินบนจาก Hermes ให้ปิดปากเงียบเรื่องการขโมยวัวของ Apollo แต่สุดท้ายก็กลับคำพูดเพราะโลภอยากได้รางวัลเพิ่ม ทำให้ Hermes สาปให้กลายเป็นหิน
นอกจากนี้ ในช่วงต้นและช่วงท้ายของวิดีโอ (0:00, 16:39) ยังมีการพูดถึงผู้สนับสนุนวิดีโอคือเกม The Forgotten City ซึ่งเป็นเกมแนวสืบสวนสอบสวนที่เน้นการไขปริศนาในเมืองโรมันโบราณ